1С:CRM модуль для 1С:ERP Управление предприятием и 1С:Комплексная автоматизация

Управление клиентской базой

Данная подсистема позволяет:

• Собирать необходимые сведения о каждом клиенте: характеристика клиента с необходимой степенью детализации
• Проводить анализ по каждому клиенту и динамики изменений отношений с ним
• Получать быстрый доступ к этой информации
• Отслеживать взаимосвязи между клиентами
• Отображать список клиентов в зависимости от настроек фильтра отбора
• Управлять и планировать контакты с клиентами с учетом истории предыдущих контактов
• Планирования контактов по менеджерам
• Проводить анализ фактического количества контактов
• Передавать информацию между отделами
• Обрабатывать массовые обращения клиентов

Управление бизнес-процессами и продажами

Подсистема проектирования и анализа эффективности бизнес-процессов:

• готовые модели бизнес-процессов по работе с клиентами
• создание собственных карт бизнес-процессов
• возможность создания регламентов по работе с клиентами в разрезе продаж, сервисного обслуживания
• создание других регламентов по работе подразделений компании: согласование различных документов, маркетинг, исполнение поручений

Подсистема управления продажами:

• управление стадиями продаж на основе разработанных бизнес-процессов
• контроль задолженностей
• назначение цен и скидок
• автоматическая подготовка коммерческих предложений и договоров
• анализ воронки продаж
• планирование продаж по: номенклатуре, клиентам, проекта, менеджера, отделам
• план-фактный анализ продаж

Планирование и управление проектами

• Поэтапное планирование проектов, и контроль выполнение всех стадий
• Планирование затрат в разрезе проектов
• Календарь с отображением ответственных и сроков каждого этапа проекта
• План-фактный анализ выполнения проектов
• Индивидуальная настройка подсистемы оповещений для каждого задействованного в проекте ответственного
• Загрузка данных в систему из внешних программ

Управление рабочим временем

• Доступ в календарь для просмотра запланированных контактов: встреч, совещаний и др
• Подбор участников встречи с учетом их расписания
• Одновременный доступ к календарям нескольких пользователей
• Возможность бронирования помещений для встреч
• Ведение списка задач и резервирование времени под задачи в календаре

Выполнение рутинных операций

Решение 1С: СРМ для ЕРП и КА позволяет снизить трудозатраты на выполнение рутинных операций:

• интеграция с электронной почтой – позволяет отправлять документы из 1С
• подготовка отчетов, автоматическое заполнение коммерческих предложений и договоров
• помощник ввода новых клиентов
• передача документов и сделок на другого менеджера
• возможность сохранить результат одного отчета и передать его в другой отчет для комплексного анализа

Подсистема оповещений позволяет настраивать напоминания и получать уведомления внутри программы, по e-mail или SMS. Можно настроить оповещения о новых письмах на почте, сроках выполнения конкретных задач, назначенных встречах, а также уведомления о поступлении жалобы.

Интеграция с внешними системами

Система имеет функционал, благодаря которому 1С: CRM может взаимодействовать с внешними системами:

• интеграция с Microsoft Office или OpenOffice – подготовка договоров, коммерческих предложений или других документов на основе шаблонов
• интеграция с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP-АТС "АГАТ UX" IP CallCenter Asterisk, а также поддерживается интеграция с SMS и электронной почтой
• двухсторонний обмен данными с учетными системами: 1C:Бухгалтерия, 1С:Упрощенная система налогообложения
• загрузка справочной информации с ИТС или Интернет
• обновление и загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах